Gilsu makan dan bermain dengan pacarnya di rumah chaebeol. Suatu hari, dia tiba-tiba berubah menjadi tubuh Narae, pacarnya. Setelah itu, tubuh Gilsu terus bertransformasi dari seorang wanita dan menjadi seorang pria. Tapi tidak tahu alasannya. Gilsu tinggal bersama tubuh orang lain setiap hari....